На сегодняшний момент экспортный потенциал зернового сегмента сельского хозяйства нашей страны оценивается высоко, а само зерно приобрело значение стратегического продукта для поставок на внешние рынки. Поэтому актуальным и важным является детальный обзор перспектив развития данного направления, подробно представленный на III Сельскохозяйственном форуме «Зерно России 2019».
За последние 20 лет Россия превратилась в одного из крупнейших мировых экспортеров зерна, продемонстрировав в прошлом сельхозгоду рост своего потенциала до рекордного уровня в 53 млн т. Всего с сезона 1987/88 года этот показатель увеличился в 30 раз. По мнению мировых аналитиков, тройку лидеров среди стран — экспортеров зерновых культур в текущем году традиционно возглавят США с показателем 90 млн т, или 24%, Украина — 49 млн т, то есть порядка 13%, Аргентина — 46 млн т и 12% соответственно. При этом Россия с объемом 45 млн т и долей 12% от общего количества поставок пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и овса займет четвертую позицию в этом списке.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным территориальных управлений Россельхознадзора и на основании выданных фитосанитарных сертификатов, к середине февраля 2019 года из нашей страны было вывезено 35,2 млн т зерна и продуктов его переработки. Данные цифры на 800 тыс. т, или на два процента, превышают показатели за аналогичный период предыдущего года, составившие 34,5 млн т. Из общего объема было экспортировано 32,1 млн т зерновых и зернобобовых культур, что оказалось на 800 тыс. т, или на два процента, больше по сравнению с данными 2017/18 сельхозгода. В целом за прошедшие восемь месяцев сезонность была типичной, но отмечался резкий старт продаж с июля по октябрь, обусловивший скачок значений по отношению к прошлым показателям.
По итогам прошедшего зернового года необходимо отметить максимально широкую географию экспорта — 132 страны, среди которых оказалось рекордное количество закупающих пшеницу — 105 государств. В целом число импортеров, приобретающих российскую продукцию, возросло на три процента в сравнении с данными прошлого сезона, когда было зарегистрировано 128 стран. Расширение рынков сбыта произошло за счет экспорта продукции в Эквадор — 93 тыс. т пшеницы, Намибию — 69 тыс. т, Либерию — 7 тыс. т, а также в Камбоджу — 100 т семян сафлора, Черногорию — 50 тыс. т рисовой крупы, Джибути — 4 т кукурузы. Также необходимо отметить начавшиеся поставки пшеницы в Непал — 300 т, Туркменистан — 200 т, и возобновившуюся реализацию в Швецию — 18,5 тыс. т, Болгарию — 5,2 тыс. т, Палестину — 4,5 тыс. т. Помимо этого, были открыты продажи ячменя в ЮАР в объеме 12,6 тыс. т, Норвегию — 12,5 тыс. т, Испанию — 8,5 тыс. т, Пакистан — 7,1 тыс. т. Кукуруза вновь начала транспортироваться в Финляндию в объеме 11,2 тыс. т.
ТИПОВОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
Весь экспортируемый товар разделяется на несколько групп. В зерновую продукцию входят пшеница, ячмень, кукуруза, рис и просо, в зернобобовую — горох, нут, чечевица и фасоль, в масличную — семена подсолнечника, льна, горчицы и сафлора. Сегмент переработки зерна составляют мука, крупы и масложировая продукция, а группу кормов — шроты, жмыхи, мучка и отруби. С учетом данной классификации можно заключить, что на начало февраля 2019 года стабильно лидировал вывоз зерновых — 33,2 млн т, что равняется 89% от общего количества экспортируемой продукции и на три процента превышает цифры за аналогичный период предыдущего года. Объемы реализации зернобобового блока составляли 727 тыс. т, или два процента от экспорта, что оказалось на 28% ниже показателей 2017/18 сельхозгода. Поставки масличных увеличились до 1,4 млн т, то есть до четырех процентов от общего количества, продуктов переработки зерна — до 400 тыс. т, достигнув одного процента от всего экспорта, а кормов — до 1,7 млн т, или до четырех процентов от объема.
Основными видами зерновой продукции, реализуемой Россией, являются пшеница, ячмень, кукуруза, горох и шрот подсолнечный. Помимо этого, на продажу отправляются соя, отруби пшеничные, рожь, семена льна и рапса. Стоит отметить рекордный вывоз ржи — 234 тыс. т, что превысило поставки в 2017/18 сельхозгоду в три раза. В этом случае наибольший прирост обеспечила Латвия, увеличив покупку до 193 тыс. т, что оказалось в семь раз больше значений за прошедший зерновой год.
ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ
По информации на начало февраля, десятку крупнейших стран, приобретающих российскую зерновую продукцию в текущем сельскохозяйственном году, возглавлял Египет. Данное государство уже закупило 5,35 млн т зерна, что составляет 15% от общего количества сырья, отправляемого на экспорт, и на шесть процентов превышает значения за аналогичный период предыдущего года. Основным экспортируемым продуктом стала пшеница. На второй позиции расположилась Турция, закупившая 4,4 млн т зерновых, или 13% от всего объема. Данный показатель оказался на 22% ниже, чем в 2017/18 году. Главные приобретаемые товары — пшеница, кукуруза, ячмень, горох и другие. Третье место заняла Латвия, импортировавшая 1,8 млн т, что составляет пять процентов от общего количества зерновой продукции, отправляемой на экспорт. Эта цифра была на 86% больше, чем в 2017/18 году. В основном закупались пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и шрот подсолнечный. Порядка 1,4 млн т продукции приобрел Иран, что стало на семь процентов ниже данных за аналогичный период предыдущего года. Бангладеш также снизила объемы приобретаемого товара до 1,4 млн т, или на 19% по сравнению с 2017/18 сельхозгодом. Данные страны в основном покупали пшеницу, ячмень, горох, кукурузу, чечевицу, семена рапса и горчицы. В Саудовскую Аравию, Нигерию и Вьетнам было поставлено по 1,2 млн т продукции, в Судан — один миллион тонн зерновых, а в Индонезию — 900 тыс. т.
В текущем сельскохозяйственном году на перечисленные государства приходилось 19,9 млн т экспортируемого сырья, что составляло 56% от общего количества. Необходимо отметить рекордные показатели Филиппин — 815 тыс. т российской продукции. За последний год эта страна более чем в два раза превысила объемы экспорта и смогла вплотную приблизиться к десятке лидеров. Благодаря увеличившимся закупкам ячменя Иордания в основном импортировала 540 тыс. т зерновых и превысила показатели предыдущего года, заняв 16 место. Испания также нарастила масштабы ввоза зернобобовых культур до 90 тыс. т и разделила лидерство в данной группе с Турцией. Таиланд троекратно превзошел прошлогодние значения и импорт всех предыдущих лет. Экспорт в Румынию стал в шесть раз больше объемов каждого из прошлых сезонов.
ГЛАВНЫЙ ТОВАР
Традиционно лидирующую позицию в российском экспорте занимает пшеница. В 2017/18 сельскохозяйственном году было отправлено 25,1 млн т этой продукции в 86 стран, в 2016/17 году — в 95 государств. В текущем сезоне по состоянию на конец января поставки в сравнении с данными за аналогичный период прошедшего года возросли на 10% и составили 27,6 млн т. При этом количество импортеров достигло 105 стран, что оказалось на 22% больше, чем в 2017/18 году.
Первое место в десятке крупнейших покупателей российской пшеницы стабильно занимает Египет — более пяти миллионов тонн, что равняется 20% от общего количества экспортированной культуры и на пять процентов превышает прошлогодние данные. На второй позиции с долей в 12% от всего объема расположилась Турция — 3,4 млн т, на третьем — Бангладеш, приобретшая 1,5 млн т. На остальных позициях находятся Нигерия — 1,3 млн т, Вьетнам — 1,2 млн т, Латвия — 1,1 млн т, Судан — порядка одного миллиона тонн. Индонезия закупила около 900 тыс. т пшеницы, Филиппины — более 800 тыс. т, Йемен — 800 тыс. т. По отношению к величинам предыдущего года возрос экспорт отечественной пшеницы в Египет, Турцию, Нигерию, Вьетнам, Латвию и Судан, сократился — в Бангладеш и Индонезию.
ПРОДАЖИ ЯЧМЕНЯ
За минувший 2017/18 сельскохозяйственный год наша страна экспортировала четыре миллиона тонн ячменя в 32 страны. Однако в текущем сезоне наблюдается снижение поставок этой продукции на 10% — до 3,6 млн т, несмотря на увеличение количества покупателей до 41 государства. Необходимо отметить, что большинство импортеров, занимающих лидирующие позиции, в частности, Саудовская Аравия, Иран и Турция, уменьшили размеры закупок по сравнению с объемами за аналогичный период 2017/18 года, что оказало влияние на общее сокращение экспорта ячменя. Однако положительная динамика наблюдается по Республике Гаити, Бразилии, Латвии, Израилю, Ливану и Ливии. Заметно увеличился вывоз этой культуры в Иорданию, которая демонстрирует рекордные объемы закупок в течение последних сезонов.
Лидирующую позицию в десятке крупнейших стран — покупателей ячменя занимает Саудовская Аравия — 1,2 млн т, что составляет 35% от общего количества экспортированной культуры и на 15% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. На втором месте с долей в 16% находится Иран —
568 тыс. т, что на 34% меньше значений 2017/18 года. Третьей в списке является Иордания —
535 тыс. т, или 15% от общего объема поставок. Данное значение почти в два раза превышает цифры за аналогичный период предыдущего года. На остальных позициях расположились Турция — 256 тыс. т, Латвия — 134 тыс. т, Израиль — 129 тыс. т, Казахстан — 114 тыс. т, Ливан — 111 тыс. т, Республика Беларусь — 105 тыс. т, Ливия — 101 тыс. т.
ПОСТАВКИ КУКУРУЗЫ
За прошедший 2017/18 год на экспорт было отправлено 2,8 млн т кукурузы в 37 стран. Однако в текущем сезоне данный показатель снизился на 43% — до 1,6 млн т, а также уменьшилось число покупателей — до 35 государств. Большинство импортеров, занимающих лидирующие позиции, в частности, Турция, Латвия, Республика Корея, Грузия и Азербайджан, сократили размеры закупок данной продукции по сравнению с объемами за аналогичный период прошедшего года. При этом в абсолютном выражении наибольшее снижение показала Турция. В свою очередь Литва, наоборот, увеличила поставки и уже превысила годовые показатели предыдущих лет. Также расширили прошлогодние запросы Швеция — до 16,7 тыс. т, Германия — 16,1 тыс. т, Финляндия — 11,2 тыс. т.
Лидирующую позицию в десятке стран — импортеров российской кукурузы занимает Иран — 821 тыс. т, что составляет 52% от общего экспорта и на 51% больше показателей за аналогичный период предыдущего года. На втором месте с долей в 10% находится Турция — 159 тыс. т, что оказалось на 84% ниже, чем в 2017/18 году. На третьем месте расположилась Республика Беларусь, закупившая 96 тыс. т. Данная цифра равняется шести процентам от общего количества экспортированной кукурузы и на 79% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Помимо этого, Латвия приобрела 91 тыс. т продукции, Южная Корея — 83 тыс. т, Япония — 57 тыс. т, Грузия — 44 тыс. т, Азербайджан — 38 тыс. т, Литва — 31 тыс. т, Китай — 26 тыс. т. По отношению к предыдущему году увеличился экспорт кукурузы в Иран, Республику Беларусь, Японию, Литву и Китай.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, экспорт зерна предусматривает выполнение определенных требований страны-импортера в части показателей качества и безопасности товара. Их несоблюдение может нанести серьезный ущерб репутации России как поставщика приобретаемого продукта. В случае отсутствия или несвоевременного предоставления покупателем нормативов по зерновой продукции в соответствии с Соглашением по применению фито- и санитарных мер ВТО обеспечение защиты жизни или здоровья людей основывается на международных стандартах «Кодекс Алиментариус», принятых Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения.
В 2018/19 сельхозгоду большинство государств, закупающих российское зерно, предъявили требования к его различным показателям. Так, из 152 партнеров нормативы по качеству определили 80 стран, по безопасности — 98 государств, по фитосанитарному состоянию — 118 покупателей. Необходимо отметить, что стандарты многих импортеров отличаются от отечественных установок, а в отдельных случаях оказываются гораздо жестче. Так, из 80 государств, закупающих зерно в РФ, 72 страны предъявили требования по натуре, 61 — по числу падения, 75 — влажности, 58 партнеров — по протеину. Нормативы по сорной примеси предоставили 74 покупателя, по зараженности вредителями хлебных запасов — 44, загрязненности вредителями — 33 государства. При этом выполнение обязательств по безопасности не менее важно, чем по показателям качества. Так, имеют стандарты по содержанию остаточного количества пестицидов 88 партнеров, микотоксинов — 82, тяжелых металлов — 79 стран, радионуклидов — 69, ГМО — 65, по микробиологическим значениям — 75 государств.
ДИНАМИКА РЫНКА
Несмотря на то, что в текущем сельскохозяйственном году пшеница экспортируется в более чем 100 стран, существует значительный потенциал расширения точек сбыта. На мировом рынке мягкая разновидность данной культуры из России может быть востребована, к примеру, в Бразилии, Колумбии, Саудовской Аравии, Чили, на Кубе и в других государствах.
Сегодня крупнейшим мировым импортером мягкой пшеницы является Египет, приобретающий 12,5 млн т, или семь процентов от общемирового объема. В текущем сезоне доля России в поставках этому государству составляет почти 45%. На второй позиции находится Индонезия с объемом закупок в 10 млн т, или 5,7%, причем участие нашей страны в этой структуре составляет девять процентов. На третьем месте располагается Бразилия — 7,5 млн т, что равняется четырем процентам от мирового импорта, однако доля России незначительна — лишь 0,3%. Следует отметить, что в прошлом году наша страна с 23% заняла лидирующую позицию в мировой торговле пшеницей, то есть в тот период каждая четвертая тонна данного продукта была отечественного происхождения. Место России также определяется ее вкладом в мировой объем производства. Так, в текущем сезоне у нас было выращено около 10% от общего урожая пшеницы, в результате чего РФ с объемом в 37 млн т и долей в 21%, по прогнозам экспертов, сохранит первое место в списке мировых стран — экспортеров зерна этой культуры.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Увеличение поставок зерна ячменя возможно за счет выхода на рынки Китая, стран Евросоюза, Бразилии, Колумбии и Индии. При этом крупнейшим мировым импортером этой продукции в текущем сезоне станет сместившая КНР на второе место Саудовская Аравия с объемом в 8,5 млн т, или 32% от мировых закупок. Несмотря на то, что данное государство является основным покупателем российского ячменя, наша доля в структуре его импорта составляет только 15%. Большое количество этой продукции ежегодно приобретает Китай — порядка восьми миллионов тонн, то есть 30% от мирового объема. На третьем месте находится Иран — около трех миллионов тонн, из которых 19% приходится на долю России. По прогнозам мировых аналитиков, в 2018/19 сельхозгоду наша страна с объемом около пяти миллионов тонн сохранит место в тройке лидеров государств — экспортеров ячменя и займет третью позицию. На первое место выйдет Евросоюз с 5,2 млн т, на второе — Австралия с пятью миллионами тонн.
Потенциальными покупателями отечественной кукурузы могут быть Египет, куда импорт данной культуры составляет более шести миллионов тонн, ЮАР — до трех миллионов тонн, Малайзия — примерно два миллиона тонн, а также Марокко, Венесуэла, Саудовская Аравия и другие. Сейчас основной объем мирового импорта кукурузы приходится на страны ЕС — 21 млн т, или 13% от общего оборота, причем поставки российской продукции незначительные — лишь один процент. На второй позиции находится Мексика с 16,7 млн т, то есть 11% от общего импорта, а на третьей — Япония с 15,5 млн т, что составляет 10% всей реализации. По прогнозам мировых аналитиков, в текущем сельскохозяйственном году Россия с объемом в три миллиона тонн и долей 1,8% займет пятое место среди стран, поставляющих кукурузу на экспорт. Бессменное лидерство принадлежит США — 62 млн т, что составляет 37% от мирового импорта. Последующие позиции занимают Бразилия и Аргентина — по 29 млн т, или 17% от всего объема, а также Украина — 28,5 млн т, то есть примерно 17% от общего количества.
РАСШИРЕНИЕ СБЫТА
Сегодня силами Россельхознадзора проводится планомерная работа по освоению новых направлений реализации отечественной зерновой продукции. При этом наиболее перспективные рынки располагаются в Южной Америке — Бразилия и Колумбия, Африке — Марокко и Алжир, в Азии — Филиппины, Южная Корея, Вьетнам, Китай и Таиланд. Например, Мексика после утверждения условий поставок сможет закупать до пяти миллионов тонн российской пшеницы и представлять одного из наиболее масштабных потребителей.
В 2016 году РФ была допущена на рынок Вьетнама, вытеснив США и Австралию. В ходе визита представителей Россельхознадзора в 2018 году вторая сторона отметила, что число заражений поставляемого зерна бодяком сокращается, тем самым подтвердив действенную работу контролирующих органов нашей страны. Более того, партнеры попросили направить им образцы этого типа сорняка, растущего на территории России. В 2019 году ожидается визит специалистов из Вьетнама в целях ознакомления с процессом оборота сырья. Для допуска отечественного зерна на рынок Индонезии Россельхознадзор провел плодотворную работу в части регистрации лабораторий с правом подтверждения соответствия требованиям покупателей по качеству и безопасности продукции. Также сейчас изучается возможность открытия постоянного представительства службы по надзору при торговом органе РФ в Индонезии. В 2018 году на встрече обеих сторон была получена информация о расширении одобренной номенклатуры зернобобовой продукции, которая теперь включает кукурузу, сою и соевый шрот. Кроме того, состоялся прием индонезийской делегации в России для ознакомления с системой соблюдения нормативов переработки зерна.
Сегодня ведется активная работа по допуску сырья, поврежденного клопом-черепашкой, на рынок Саудовской Аравии. Итогом переговоров стало решение о направлении пробной партии со смягченным максимально допустимым показателем поврежденных семян до 0,5–1%, тогда как стандартом арабского государства регламентируется нулевое значение. В апреле 2018 года делегация посетила нашу страну для ознакомления с системой обеспечения качества и безопасности зерна, а уже в декабре была выслана пробная партия отечественной пшеницы массой 40 т для шестимесячного хранения и последующего анализа. Помимо этого, осуществляется деятельность по допуску зерновой продукции на рынок Алжира c учетом требования по нулевому содержанию зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой. В 2018 году между государствами была достигнута договоренность о пробной поставке 70 т мягкой пшеницы с послаблением нормативов. Сейчас партия готовится к отправке.
УСПЕШНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В октябре 2018 года Россию посетили специалисты таможенного управления КНР для инспектирования мест выращивания, производства и хранения сорго, проса, фасоли и гороха в Новосибирской области, Алтайском и Краснодарском краях. В завершение визита российская сторона передала китайской образцы продукции с соответствующими сертификатами для дальнейших исследований. В мае 2018 года Россельхознадзор принимал делегацию из Индии, прибывшую для ознакомления с системами обеззараживания растительной продукции и обеспечения качества и безопасности зерна. В конце года было издано уведомление о смягчении требований по фумигации бромистым метилом импортируемой из России в эту страну сельскохозяйственной продукции до 30 июня 2019 года. Помимо этого, отечественная служба по надзору провела работу по укреплению доверительных отношений с министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. В результате была пересмотрена нормативная инструкция, регулирующая ввоз российской пшеницы на рынок этой страны.
По итогам переговоров и посещений японской делегацией в 2016 году лаборатории Приморского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в пять раз были увеличены отгрузки сырья в Японию. Сейчас необходимо продолжать переговорный процесс с целью экспорта в это государство продукции на продовольственные цели. В декабре 2018 года состоялось обсуждение проекта возвращения отечественного зерна на рынок Ирака. Таким образом, Россия прочно укрепила свои позиции в числе лидеров экспорта зерновой продукции. Более того, наша страна активно развивает новые направления сбыта, расширяет номенклатуру поставляемой продукции и объемы реализации других культур, помимо пшеницы.
