В чем сила российского подсолнечного масла: путь топового продукта на рынки Китая и Индии

Дата: 18.09.2020

Китай и Индия – самые привлекательные рынки по сбыту подсолнечного масла, но российским экспортерам придется столкнуться с жесткой конкуренцией. Однако, при поддержке государства и отраслевого сообщества шансы на победу велики – концепция создана, потребительские предпочтения изучены, Минсельхоз РФ внедряет комплексные меры господдержки как производителям масличных культур, так и экспортерам. Подробнее об этом рассказали эксперты 10 сентября на стратегической сессии «Экспорт российской масложировой продукции в Индию и Китай: стратегия успеха». В мероприятии приняли участие более 200 человек – это руководители масложировых предприятий, банковской сферы, представители региональных органов управления АПК и другие

Сельское хозяйство в очередной раз показывает свой рост. Укрепление российских экспортеров подсолнечного масла на рынках Китая и Индии в долгосрочной перспективе – очень амбициозная задача. Ведь здесь уже присутствуют такие сильные страны-конкуренты как Украина, США, Германия, Нидерланды. И все точно также заинтересованы в наращивании поставок. Причины понятны.

Совокупно на КНР и Индию приходится 36% от численности всего мирового населения сейчас, а к 2004 году численность жителей в этих странах будет возрастать на 1,4% и 4,4% соответственно. В перспективе Индия станет самой густонаселенной страной на планете.

Рынок потребления сельхозпродукции в этих странах также устойчиво растет, подсолнечное масло особенно востребовано.

В структуре импорта сельхозпродукции КНР доля масличных культур и растительных масел в 2019 году составила 67% в натуральном выражении, в Индии – 60%.

Ожидается, что потребление подсолнечного масла в Индии и КНР покажет максимальные темпы роста. Это обусловлено выбором покупателей, в основном, из-за представления о подсолнечном масле как более здоровом продукте, чем, например, пальмовое или соевое. Пальмовое масло больше потребляют в Индии, соевое – в Китае, но там и там идет замещение этих масел подсолнечным.

экспорт российского подсолнечного масла

Кстати, знаете ли вы, что в Китае – на территориях, граничащих в Россией, существует даже практика «подсолнечных челноков», когда китайские женщины закупают в РФ подсолнечное масло в бутылках, а затем переносят его через границу под видом для личного использования?

Вообще, в Китае подсолнечное масло российского производства ассоциируется с очень здоровым продуктом: ведь в представлении китайцев, как показало исследование агентства Ketchum, россияне – люди с богатырским здоровьем, закаленным в самых суровых условиях, которые, соответственно, и питаются супер-полезными продуктами…

А вот так Россия выглядит в китайских поисковиках…

россия в китайских поисковиках

В Индии спрос на здоровые растительные масла спровоцировала ситуация с пандемией коронавируса COVID–19, люди хотят продукты для защиты иммунитета и местные индийские бренды вкладываются в эту историю с упором на ключевые параметры: польза для здоровья себя и семьи, легко усваивается (в Индии много жарят, особенно, на севере, потому что холодно) и доступность по цене. Жители Индии любят экономить, поэтому при двух равных по качеству продуктов выберут подешевле.

Одним словом, в каждой стране свои предпочтения, которые собрали и оценили (с выводами и предложениями) создатели многогранной Концепции по продвижения российской масложировой продукции на зарубежных рынках.

Масложировая отрасль плотно взаимодействует с Минсельхозом РФ

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев выступил модератором мероприятия, открыв его докладом.

Михаил Мальцев отметил, что разработка Концепции продвижения российской масложировой продукции на зарубежных рынках – это первый и во многом уникальный опыт взаимодействия Минсельхоза России и бизнеса.

Благодаря глубокому погружению членов отраслевого союза на каждом этапе разработки стратегии Агроэкспорту удалось обеспечить учет всех корректировок и замечаний, поступающих от представителей компаний-экспортеров.

Глава Масложирового союза также акцентировал внимание на том, что масложировая отрасль впервые за долгие годы ощутила на себе беспрецедентные меры государственной поддержки, направленные как на переработчиков, так и на производителей масличных культур.

«При этом ключевым фактором, сдерживающим производство, является сырьевая база. Мы очень надеемся на то, что Минсельхоз предпримет конкретные шаги для того, чтобы все выращенное масличное сырье могло перерабатываться внутри страны, а на экспорт мы вывозили уже продукты переработки. Текущая конъюнктура говорит о том, что это никак не заденет сельхозпроизводителей, которые в настоящий момент получают серьезную прибыль за счет высокого спроса и рекордных цен на сырье», – добавил Михаил Мальцев.

Отвечая на вопрос о сложном сезоне и прогнозах урожайности, Михаил Мальцев сказал, что, действительно, ожидается существенное падение (и оно особенно будет разительным по сравнению с прошлым годом, когда были собраны рекордные урожая подсолнечника). Если недавно был озвучен прогноз в 15 млн тонн, сейчас отдельные аналитики дают цифры в 12, 11 млн тонн. Предварительно падение где-то на 23%.

«Падение урожайности серьезно ударит по экспорту. Выведем ключевой резерв – регулирование экспорта подсолнечника. Есть и скрытый резерв – скрытый экспорт подсолнечника в республику Казахстан, тут тоже можно навести порядок», отметил Михаил Мальцев.

«Внутренняя конкуренция за сырье не даст ценам опуститься ниже для с/х производителей – доходность до 200 процентов при таких уровнях на сырье», добавил он.

Минсельхоз РФ оказывает господдержку масложировой отрасли по всем фронтам

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин рассказал, что основные перспективы роста экспорта масложировой продукции связаны с рынками Индии и Китая. Сегодня в структуре экспорта большую часть занимает подсолнечное масло – продукт, который в будущем сможет вытеснить привычные для китайского и индийского потребителя соевое и пальмовое масла.

«По нашим оценкам, в ближайшие годы Китай активнее всего будет наращивать импорт именно подсолнечного масла. Ожидаем среднегодовой рост на уровне 5,4-5,5%. Объем импорта к 2024 году вырастет на 30%. При этом Индия будет увеличивать импорт подсолнечного масла даже быстрее, чем Китай: среднегодовой прирост мы ожидаем на уровне более 7%, – подчеркнул Сергей Левин. – В этих странах наблюдается отчетливая тенденция к увеличению потребления подсолнечного масла, вызванная изменениями потребительских предпочтений».

По словам замминистра, для реализации этого потенциала российским производителям необходимо нарастить сырьевую базу, заместить импорт гибридов маслосемян иностранной селекции, модернизировать производство, а также развивать логистическую инфраструктуру.

Для повышения конкурентоспособности отрасли Минсельхозом разработан ряд мер поддержки. Это, например, субсидии на стимулирование производства масличных культур, льготное кредитование по ставке от 1% до 5%, компенсация затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках в размере до 90%.

Концепция – это серьезно, консолидация тоже

Руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов отметил, что для достижения показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по масложировой продукции важно серьезно подходить к продвижению на внешних рынках, в том числе Индии и Китая. Ведь качество российского продукта ничуть не уступает подсолнечному маслу украинского производства – основному конкуренту.

Для разработки Концепции продвижения российской масложировой продукции были выбраны три категории продуктов: подсолнечное масло, подсолнечный шрот и рапсовое масло.

«Главный принцип при построении модели освоения новых рынков заключается в том, что наше планирование должно быть долгосрочным. В ходе работы мы подробно остановились на изучении специфики рынка Китая и Индии, построили прогнозы развития основных сегментов, оценили факторы, необходимые для успешной работы, сделали глубокий анализ маржинальности наших иностранных конкурентов по всей цепи добавленной стоимости: от производителя до конкретного потребителя», – сообщил Дмитрий Краснов.

На основании этих данных были построены модели присутствия продукции на зарубежных рынках: упор сделан на позиционирование российского продукта с учетом особенностей восприятия и предпочтений.

Ключевые факторы успеха при выходе на масложировой рынок Индии и Китая: долгосрочное экспортное планирование, адаптация продукта, построение конкурентоспособной логистики, государственная поддержка, а также объединение и кооперация экспортеров.

Важный момент – бесперебойные поставки и создание терминалов для накопления больших объемов подсолнечного масла на экспорт.

В соответствии с Концепцией, ожидается, то Россия может увеличить долю рынка подсолнечного масла в КНР на 20% при росте рынка в 30% к 2024 году. Эксперты предлагают сфокусировать на бутилированном продукте (1 и 5 литров) для повышения маржинальности, а также на дистрибьюции продукции в регионах КНР, территориально близких к РФ, что позволит использовать текущие стратегические преимущества и локальный спрос.

Директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл Мельников сказал: «Для бизнеса ценна поддержка государства. Фокус на фасованную продукцию оправдан. Компания «Благо» занимается поставками фасованной продукции в Китай — разница в цене между российской полкой и китайской позволяет хорошо зарабатывать российским производителям. Пока что фасовка на низком старте, счет идет на тысячи тонн, но даже низкий старт позволяет говорить о возможности роста. Торговля фасованным подсолнечным маслом с Китаем в приграничных регионах с Алтаем, Приморским, Хабаровским краем показывает неплохой оборот. Для нашей компании — это опытный полигон для тестирования предпочтений потребителей, они привыкли к кириллице, к этикетке, покупают продукты на каждый день, так как продукты качественные, и даже есть предпочтения по брендам. Эти регионы рождают очень интересные кейсы.

Нам надо решить несколько производственных задач. На сегодня не один российский производитель не готов встать в широкие сети в КНР, потому что наши линии не адаптированы к требованиям китайских магазинов, логистов, потребителей. Нужен перевод, чтобы объяснить преимущества продукта на этикетке. Причем, желательно протестировать звучание с партнерами из разных географических точек КНР, чтобы звучало благозвучно.

Традиционно экспортеры работают на СНГ, в Китае другие требования. И, конечно, нельзя забывать вопрос к регистрации интеллектуальной собственности. Выстраданная рекомендация – определить торговые марки и зарегистрировать не по мадридскому протоколу, а торговую марку в Китае регистрировать с графикой, иероглифами, кириллицей и латиницей, чтобы потом партнеры в КНР не зарегистрировали их на себя, как часто бывает».

Что касается Индии, то здесь потребители всегда доверяют крупным компаниям. И российским экспортерам нужен зонтичный бренд, объединяющий несколько производителей и основанный на продвижении подсолнечного масла российского производства как продукта, полезного для защиты иммунитета.

«Прогнозный объем экспорта подсолнечного масла к 2024 году на рынок Китая может составить 0,7 млн тонн, на рынок Индии – 1,1 млн тонн. Задача, которую мы решаем, разрабатывая концепции, это построение эффективной модели, которая должна принести успех как компаниям, так и стране в целом», — сказал Дмитрий Краснов.